第一、調查研究

調查什么呢？研究什么呢？做這個調研有什么用呢？

展開來說調查有五個方面：一是調查現(xiàn)場場地狀況，即工程總承包項目的現(xiàn)場場地狀況，要結合項目的總平面布置，調查主要建構筑物坐落區(qū)域的地形地貌地質情況，淺層地下水的埋深情況，原有地下及地面設施情況，要把這些東西都摸清楚，為優(yōu)化設計和基礎工程施工提供依據(jù)。調研所在地的周邊情況，如道路、空置場地、限制區(qū)域等等，為施工總平面布置提供依據(jù)。現(xiàn)場場地狀況調查與后面的一些工作是息息相關的。

二是項目所在地的經濟環(huán)境狀況。所謂的經濟環(huán)境狀況，我們從這么幾個方面來了解。第一個是當?shù)氐膭趧恿r格情況，當?shù)氐牟牧瞎芰蛢r格，當?shù)夭牧瞎膲艛喑潭龋數(shù)氐氖┕つ芰Φ鹊?。調查這個要為分包和自行采購提供依據(jù)。在總包項目上面安排一部分的采購量由自己來做，那么我們必須要把當?shù)氐那闆r搞清楚，假如當?shù)睾谏鐣萘Σ?，那么我們盡可能的就把這部分利潤讓出去，讓當?shù)氐膶嵙C構來做這個事了。

三是業(yè)主管理狀態(tài)?？偝邪暮贤追接幸环N什么樣的常態(tài)管理？對工程總承包又有一種什么樣的機制來跟我們銜接？要搜集業(yè)主的項目管理制度，接觸本項目的監(jiān)理單位，到我們準備進場之前，業(yè)主原則上應該把監(jiān)理單位落實好了。所以這個監(jiān)理單位的領導，項目部的同志就應該先期接觸。之后是當?shù)氐娜瞬艡z驗與試驗單位，這兩個部門非常重要，它們在項目的建設過程當中與我們的具體工作是產生直接聯(lián)系的。所以我們一定要把政府設置的這些機構情況摸清楚，要跟他們建立起初步聯(lián)系，后面就要建立正常的業(yè)務關聯(lián)了。我們的目的是為擬定項目管理協(xié)調程序來提供依據(jù)。

四是社會安保狀況、安全消防等。了解當?shù)氐闹伟?、急救、消防、醫(yī)療、交通等情況，為安全應急預案來提供依據(jù)。

五是當?shù)卣膶ｍ椆芾頎顩r，即特種設備、消防環(huán)保、職業(yè)健康、活動安全等幾個部門。我們要先期與這些機構建立聯(lián)系，互留聯(lián)絡通訊的信息，一旦有情況，可以馬上溝通。

項目部的主要負責人也就是項目經理是這個調查報告的主筆人。執(zhí)行人是項目部的主要成員，也就是各個崗位經理。報告最終提交給工程管理部。這個報告最后是我們在形成前期計劃的過程當中一個非常重要的信息來源。

第二、擬定項目總進度計劃

總進度計劃要根據(jù)項目的構成情況和實施條件的調查結果，商定并明確時間節(jié)點。在編制總進度計劃的過程中，這些時間節(jié)點非常重要，也就是我們后面所說的里程碑。

時間節(jié)點包括哪些呢？

首先，第一個開工的單位工程，或者是分部工程。工程總承包項目合同簽署之后，在這么龐大的單項工程的體系內，我們選擇哪一個單位工程，甚至是分項工程，作為第一個開工的內容，也是在一系列條件的基礎上決定的。

其次，第二家施工單位進場的時間。第一個開工單位工程定下來以后，顯然第一家的施工單位要進來了。在這個節(jié)骨眼上，我們要確定第二家施工單位進場的時間，要有主次安排，做好銜接。另外，主要土建單位工程的封頂時間，以及封頂前需要與土建交叉施工的局部安裝需要確定。比如鋼結構的網(wǎng)架屋頂，這是土建和安裝之間的銜接；各個樓層或者是主要樓層的吊裝也要跟土建緊密銜接；第一批設備的到貨時間、安裝工程的交接時間、單機調試的時間……這都是我們擬定項目總進度計劃時要考慮的關鍵時間節(jié)點。此外，一些配合性的工作也有時間節(jié)點要求，比如設備采購的標段劃分和招標時段，施工分包的標段劃分和招標時段，還有進入到試運行期間的培訓。

結合上述內容，我們就確定了重要的里程碑，其中包括開工、竣工試驗、專項工程驗收、合同項目驗收等。

第三、召開項目開工會議

項目開工會議明確規(guī)定是內部會議，針對的是與這個項目相關聯(lián)的內部機構的工作人員，即工程公司的設計部門、采購部門和財務部門，在項目形成的資料體系里面，項目開工會議是一個重要的表現(xiàn)形式。

會議應該由項目經理在任務范圍基本明確、項目計劃已擬定并經批準后主持召開的。參會者應該由工程管理部、采購造價部、設計管理部的主要負責人組成?；貞浿饕芯恳韵聝热荩?/span>

一是項目經理要做一個開工報告，闡述項目目的、任務、目標、原則和實施計劃，進行開工動員，報告的內容包括項目的計劃、項目期初期工作的進度計劃，項目工程的統(tǒng)一規(guī)定、項目的工作動員，這是報告要達到的效果。

二是要明確設計責任，明確設計進度，全面部署并開展設計。這個設計原則上是施工圖設計。因為我們的工程總承包的競標已初步設計，為工程總承包招標的基本的設計依據(jù)。也就是說工程總承包是完成了初步設計的?？偘蝿漳米咭院?，項目訂單拿出以后，后面的設計就是施工圖設計了。所以這個開工會議實際上更大程度上就是部署設計工作。

三是討論和確定其他的有關的意外事情。所以開工會議非常重要。成果的表現(xiàn)形式是一個項目開工會議的紀要。開會過程中，執(zhí)行人是項目經理，責任人是工程管理部經理。這個會議的規(guī)格很高，最后的監(jiān)管人是公司總經理。真正來講，工程總承包的項目在一年的期間內不會有很多，有七八個項目就算不錯的了。

第四、簽訂項目管理目標責任書

為什么要簽訂項目管理目標責任書？因為我們認定公司總部是利潤主體，而成本管理的主體是項目部。所以一定要把成本管理或者成本控制的相關指標通過項目管理目標責任書明確界定。責任書的制定過程是，先制定一個目標責任書的草案，然后再有一個交換意見的過程，最后形成目標責任書，還要有一個非常莊重的儀式，就是召開目標責任書簽字會議。在這個會議上，項目經理代表項目部，工程管理部經理代表公司來簽定目標責任書。

我們的實施目標，第一個項目利潤，利潤目標不是項目部能夠自主決定的，利潤目標是公司定下來的，也就是在投標的過程當中，這個項目能掙多少錢，或者是準備掙多少錢，是由公司通過投標策略來決定的。所以利潤目標為項目公司的主要考核的指標。

第二項項目成本，成本指標是非常具體的：

一是現(xiàn)場管理費，現(xiàn)場管理費也就是我們所說的駐扎在現(xiàn)場的工作人員的基本花費。

二是設計、優(yōu)化和變更費。作為工程總承包單位，設計變更是要抓好的一項工作。設計變更的形式有很多，業(yè)主變更就是甲方變更，供方變更就是合作方變更，不同的變更有不同的處理方式。自我變更就是我們自己的設計的錯漏碰缺產生的變更。原則上只要產生了變更，都有可能增加花費成本。當然有的發(fā)現(xiàn)的早，調整的早，可能前期沒有花錢就改過來了。但是往往有很多的工程，發(fā)現(xiàn)問題要改，之前施工的就要推掉重來，推掉重來的就是我們花掉的利潤。因我們自己有可能產生的錯漏空缺而發(fā)生變更的費用，我們對它要有數(shù)額的控制，這是自我約束的一個非常重要的環(huán)節(jié)。

三是出版費、折舊費等，這個數(shù)額較少。

四是設計成本。設計是工程總承包的一項重要內部工作，而且之所以能搞工程總承包，是因為我們掌握了設計的先機，或者有設計資源。所以設計本身所花費的成本也是我們的項目考核內容之一。

第三個是項目工期中期要根據(jù)合同來定，完全吻合合同的要求。

第四個是項目的質量目標。

第五個是安全目標。

施工工作的安全是重要的一個指標。出了一些財產損失，可能還好一點，一旦出現(xiàn)人員的傷亡，代價就大了。

這是第一項實現(xiàn)的目標的責任書。

有了目標就要有項目獎懲。目標實現(xiàn)，怎么處理？超額實現(xiàn)目標怎么獎？沒有實現(xiàn)目標怎么罰？責任書里面都有一一對應的指標，從而形成責任狀。

我們這個案例當時搞得沸沸揚揚。因為這個項目我們是第一次提出來考核，結果也很滑稽。結果因為我們項目部管理的很好，真的節(jié)約了很多成本。如果按照這個獎勵辦法，要對項目部的相關人員獎勵很多。這時候，公司的管理層又遇到難題了，頒發(fā)了獎金以后又怕引起內部的不平衡。所以盡管這個項目已經完成了，到目前為止已經十年了，但是獎金的發(fā)放到目前還沒有確定。

目標責任制是個非常重要的前期工作。做好了以后，對團隊是一個鞭策，同時也是一個約束。

第五、編制項目的總體實施計劃

總季度計劃只是一個表，不是計劃的全部。通過那個表可以立即安排后面的事情。在一些具體的做法上面，通過總體實施計劃來界定。

總體實施計劃，即項目計劃。在編制這個計劃的過程當中，我們要將設計的意圖結合合同要求、公司的制度要求、項目的特點和前期策劃成果，利用積累的工作經驗，按照工程總承包項目管理過程控制程序。要注意與部門經理和控制經理交換意見，以及分項工作計劃能夠得到很好的銜接和推進。

計劃包括哪些內容？

第一個就是項目概況，要把項目的依據(jù)范圍、合同計價與支付分項費用指標、質量標準、項目建設總投資、顧客的特殊要求等因素，通過項目概括這一章節(jié)闡述清楚。

第二個就是項目管理。這個項目怎么管？這里面首先包括工作結構分解、組織結構分解。這個是我們在總體實施計劃里面必須要做的兩個功課。之后把項目部的工作通過計劃明確的表達出來。把項目的分承包的初步計劃、項目的管理協(xié)調程序等內容表達清楚。

第三個方面是項目控制，項目的進度、質量、費用、材料、財務等等這些指標都要列清楚。

第四個重要的方面就是實施。到了項目實施這個章節(jié)，我們就要把每一項工作怎么做，在這個計劃里面列出來，包括設計、采購、施工、驗收這四個重要環(huán)節(jié)，它的實施辦法和程序風險及其他要注意的點。

所以這項工作的成果顯然就是工程總承包項目總體實施計劃，它的執(zhí)行人就是項目經理。

第六、確定最終版的初步設計文件

所謂的最終版初步設計文件是什么？實際上就是因為你是中標方，你的技術報價就是一個新版的初步設計了。盡管投標是按照初步設計為藍本來進行招標的，但是你的投標文件就是最后形成的初步設計的基本版本。中標了以后，你又跟業(yè)主方進行合同談判，在合同談判的過程當中，可能又會形成一些變化。這些變化也要及時的納入到設計的文件里面去，大家共同確認了這個設計文件作為最終的結算文件。

所以在最終初步設計編制的過程當中，一定要把上述內容都要反映進去，這里面主要的幾個，一個是初步設計說明書，一個是設備清冊，還有一個是初步設計概算書，它們都是工程驗收結算的基本依據(jù)，非常重要。

第七、第一標段的設備采購

項目的最初或者是盡可能趕在前面把設備采購招標工作先完成，制造設備。一旦土建具備了安裝條件的時候，它的設備也做完了，也進場了，這樣我們的安裝才能夠有序銜接。

第八、抓緊進行第一標段土建工程的施工圖設計

工程總承包項目里面的第一標段的設備采購怎么做？

什么叫第一標準設備采購？首先明確，我們所有列到第一標段的設備都是長周期設備，或者項目里面的重要設備，作為我們的第一標段設備。因為設備的制造周期長，所以我們要提前把訂單定下來，以便在我們土建施工到差不多的時候設備能夠進場，設備進場了以后，安裝就能夠銜接上來。

這里面就是工作鏈的關系了，也就是說我們首先要有設計組，完成第一標段采購設備的請購單和技術數(shù)據(jù)表，尤其是基礎數(shù)據(jù)表完成以后，由采購組把技術數(shù)據(jù)表提交給我們相應的準備意向供貨方，讓這些供貨方對我們的技術數(shù)據(jù)表提出一個反饋。

我們這個設備有這樣那樣的要求，你能不能做到？如果能做到給我一個回執(zhí)，下一步采購招標時候我就邀請你參加。所以這些過程都是我們要在第一標段設備采購這個環(huán)節(jié)要做的。對方發(fā)出回執(zhí)以后，采購工作計劃來組織開標。最后要形成第一標段的設備采購合同。

國際總承包項目，業(yè)主方招標的設計是在哪個階段？

按照菲迪克合同條件的要求，工程總承包的招標時段可以排的很靠前，甚至在方案設計階段就可以做工程總承包。

但是大家一定要記住，工程總承包這種形式，原則上是總價包死的形式?？們r跟設計的階段緊密關聯(lián)。設計的越精細，總價就越清晰。設計越是粗淺、模糊，總價放的是更高的。

所以如果在方案階段承擔了很大的風險，那么結合我們國內的工程總承包的實際，最好是在初步設計完成以后，以初步設計概算價作為總報價的一個基本參考。

工程總承包非常復雜，尤其我們現(xiàn)在很多的項目，比如PPP項目都要求公開招標。在工程總承包操作過程當中，采用公開招標這種方式，由于評標過程比較復雜精細，投標人人數(shù)龐大，這樣就會給評標帶來很大的壓力，甚至給評標的精細化帶來負面的影響，要求評委做出很準確的判斷，這也是很難的。所以我們更多的采用邀請招標的方式。（轉載）